“三足鼎立”变“二分天下”，百度外卖终成弃子,卖身饿了么！

        8月21日，有接近饿了么的知情人士证实，饿了么收购百度外卖的事情已经确定，“这次的估值打折也很多，去年的报价还是20亿美元。最终的成交金额是5亿美元左右，饿了么出了一部分现金和股票，并不是全部现金收购。”

        据悉，上述交易完成后，百度外卖将独立运营一年左右。从去年开始，百度外卖注册资本变更之后的半年之内，接连不断传出出售的消息。第一财经此前曾独家披露，百度外卖与饿了么的谈判已经有一段时间，饿了么创始人兼CEO张旭豪在今年6月前后曾带团队前往北京谈判。

        如今，出售的消息尘埃落定，百度全身而退更多精力投身至人工智能领域。百度把更多的赌注押在了B端市场，把O2O市场留给了腾讯和阿里巴巴。据彭博社消息，阿里又向饿了么投资至少10亿美元。这意味着，一旦得到阿里更多支持的饿了么拿下百度外卖，可以极大地缩小与美团外卖的差距，O2O行业将会迎来更加激烈的肉搏。

        百度外卖终遭抛弃

        在刚刚发布的百度公司第二季度财报中，百度公司定下了转型AI的新战略目标。百度创始人、董事长兼CEO李彦宏表示，百度以人工智能为基础驱动力来不断完善现有核心业务，尤其是手机百度、搜索、资讯流等核心产品，并未提及百度未来在O2O领域的布局和战略。李彦宏力推“百度大脑”这项成果，反复强调百度已经是一家人工智能公司。

        百度外卖的出售也就不奇怪了，百度始终将自己定位为科技公司，而不是卖货的公司，做糯米本身背离了百度的长远战略选择。早在2016年9月，市场上有关百度外卖、百度糯米与美团点评合并的传闻就已经甚嚣尘上。

        此后，传言似乎更加有板有眼，详细到百度外卖连同糯米打包出售给美团点评，且交易已经接近尾声。但在当时，一位长期关注O2O领域并购的投资界人士在接受第一财经记者采访时却表示，这是假消息，“这样炒作是为了卖高价格。”

        事实上，百度出售糯米和外卖业务给美团点评的传言至今，不管是否认还是辟谣，整个事件从头到尾似乎积极主动的只有百度一家。对于上述绯闻，美团点评方面一直坚持“沉默是金”。

        然而，百度回应得越发积极，业界却更加愿意相信百度想要放弃糯米和外卖业务的决心。

        百度外卖在与美团点评暧昧许久却迟迟没能修成正果之后，业界传出了快递巨头顺丰将接盘百度外卖的消息。

        一开始，流传的消息是顺丰创始人王卫质押百亿股票意欲收购百度外卖。后来，收购传言又演变成二者按照5：5的比例出资设立新的合资公司。今年6月底，百度外卖方面终于就与顺丰的合并传闻给出官方说法，称与顺丰确有接触、合作，但仅在业务层面，不涉及资本。

        事实上，百度外卖与顺丰的合作早在一年前就已经在北京国贸商圈低调运行，具体方式是是顺丰的人员在帮百度外卖进行配送。而百度外卖这一次的公开发声，也被业内解读为与顺丰的资本合作“黄了”。

        美团与饿了么的最终一战

        与顺丰谈判破裂后，百度外卖一直在与饿了么接触。而最终确定由饿了么收购百度外卖，也意味着百度外卖最终站到了美团点评的对立面。

        去年下半年，美团点评公司CEO王兴在谈到当前市场状态时，开始频频使用“下半场”这个词。他认为，团购商战在美团点评合并后已基本结束，外卖竞争依然激烈，但将在6-12个月内结束。

        王兴的依据有两点：一是互联网人口红利期结束，市场基本被瓜分完毕;二是市场玩家已经初具规模，到了为客户、消费者和投资人真正创造价值的时候。

        只不过，即使已经进入下半场，如今市场依然是一场拉锯战。即使王兴认为依赖补贴、地推和融资烧钱的模式已经随着上半场而结束，但是在外卖市场，由于百度外卖、饿了么的存在，商家们依然拥有选择权。

而这背后，阿里去年打折出售美团老股份的消息曾给美团点评带来新的资金压力，这对于融资已经进行到G轮，很难再找到大的投资机构入场的美团点评而言并不是一个好的消息,如今，百度外卖的“下家”饿了么背后也站着阿里。阿里巴巴与蚂蚁金服计划牵头对饿了么进行新一轮至少10亿美元的融资。融资完成后，饿了么估值将达到50亿到60亿美元。

        而饿了么上次公开的融资信息是在2016年4月，饿了么获得来自阿里和蚂蚁金服领投的12.5亿美元F轮投资，其中阿里巴巴投资9亿美元，蚂蚁金服投资3.5亿美元。阿里系在饿了么占股接近30%，是饿了么第一大股东。

        一旦得到阿里更多支持的饿了么拿下了百度外卖，不仅缩小与美团外卖的差距，这也意味着外卖市场的一场最终排位赛即将展开。不过，接近交易的百度相关人士对第一财经记者透露，上述交易完成后，百度外卖将独立运营一年。

        这意味着，至少在未来的一年内，外卖市场上应该还能看到美团、百度、饿了么这三个品牌同时存在。

        O2O下半场怎么玩

        第三方咨询机构艾瑞咨询预测，2017年，本地生活服务O2O市场规模为9780亿元，接近1万亿大关。其中，到店业务以口碑、美团点评为主要代表，市场规模预计为7149亿，占比73%，成为本地生活服务O2O的主要版块。

        而外卖、上门按摩、配送等到家业务以美团外卖、饿了么为代表，2017年市场规模预计为2631亿元，相比2016年增速为75.9%。虽然O2O市场空间巨大，但是对用户的实际渗透率还不足10%，对于各大平台来说还有很大的增长空间。分析人士认为，无论是口碑、饿了么还是美团点评，未来都需要持续加大资本的投入，给予商家和用户更多的赋能和补贴，短期盈利并不现实。

        8月26日，美团点评CEO王兴现身“亚布力夏季高峰论坛”闭幕式，5000余字的发言稿当中，只字未提团购。他表示，外卖之外的其他业务已经实现整体盈利，美团点评的下半场开场，也是中国O2O进入下半场。

        据CNNIC数据，互联网外卖是今年增长最快的两大应用之一，手机端半年增长率达40.5%，用户规模至1.14亿。

        《中国互联网络发展状况统计报告》和《2016年中国外卖O2O行业发展报告》显示，截止到2016年6月，新美大（美团点评）、饿了么、百度三家外卖配送平台的用户已经占整体网上外卖用户的83.4%，网上外卖平台的市场格局已然形成。

        王兴认为，美团和大众点评的融合已经初步完成，新美大（美团点评）是中国前三大电商平台之一。平台上每年除了2.2亿人消费，400万商户合作之外，新美大还覆盖1100个城市，跟400万商户合作，每个月超过2亿人访问网站和APP。

        美团外卖、饿了么、百度外卖三家激战背后，分别是腾讯、阿里巴巴、百度等BAT三巨头的身影。据业内人士分析， O2O的竞争将进入“下半场”，新的竞争模式将结束烧钱大战。

        其中“下半场”这个判断来自于团购大战带来的烧钱教训。“几乎所有企业都在诸如Groupon之类的促销中亏了，因为他们找到的这些顾客并不忠诚，也鲜少会以全价再次购买，企业们在广告费及销售上都赔了钱。”曼哈顿国王学院商业副教授、美国知名博主道恩·福图普鲁斯（Dawn Fotopulos）在谈到团购时表示。

        团购网站宣扬的、商家的标准逻辑是，通过团购进来的用户是因为营销的缘故所以才到店消费。和互联网团购平台合作，商家们最大的期待是带新。

        团购模式的弊病也随处可见：明显的折扣伤害品牌，让便宜成为唯一标准，没有积累下数据，用户没有黏性等等。

若把O2O行业进一步细分，除了到店方向一家独大，其他每一方向上，美团点评都在跟竞争对手“死磕”。不过对手也不甘示弱，以蚂蚁口碑为例，召集餐饮、快消、交通、公共服务第三方软件商接入，还将以3年10亿现金扶持至少100万开发者。

        对此业内有观点认为，O2O面对的餐饮类商户利润薄，平台烧钱的吸引力仍在，O2O的竞争能否顺利进入下半场，王兴豪言12个月内结束外卖商战仍待观察。

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